Zwei Polizisten kommen an einen Tatort, an dem eine Leiche gefunden wurde, der seltsamerweise fein säuberlich das Gehirn entfernt wurde. Während die beiden anfangen zu ermitteln, wird parallel erzählt, wie George, die Leiche, eine Frau (Tilda Swinton) kennen lernt, die ihm mal einen Korb gibt, mal mit ihm mitgeht, mal ihn sogar schon kennt. Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität fangen an für George zu verschwimmen, während sich die beiden Polizisten mit einem medizinisch am Leben gehaltenen Rattenhirn anfreunden und versuchen den immer düsteren Spuren zu folgen.
Tilda Swinton glänzt in ihren Doppelrollen, wie es nur die Swinton kann und Robert Lepage zeigt in seinem vierten Film einmal mehr sein Gespür für traumhafte Bilder, unerwartete Schnitte und das punktierte Erzählen einer Geschichte.